Инструкция к CRM

1 .Итак, вы установили CRM. Если все прошло хорошо, гугл-почта должна выглядеть вот так (все картинки кликабельны!). По умолчанию названия менюшек могут отображаться на русском - лучше включить английский - уж больно корявый перевод.

1

2. Должны быть видны как минимум два "досье" (pipelines) - на Индонезию и Лаос. Чтобы создать досье по другой поездке, достаточно скопировать существующую и переименовать.

2

3. Теперь непосредственно о "досье". Это табличка со статусами (stages) клиента. Я создал 5 статусов. Наверняка, нужно что-то еще. Давайте подумаем, что там должно быть.

3


4. Чтобы занести в досье участника, нужно нажать "New Box", заполнить фио - Name, указать статус - Stage, можно также написать краткие о комментарии о нем в Notes (полезно: из досье одним кликом можно отправить письмо все участникам).

Кроме того, можно также добавить в Box участника дополнительные поля, назвав их по своему усмотрению. Чтобы сделать это, нужно нажать на маленькую кнопку в углу колонки (см. скрин)

kolonka1

Например, можно добавить поле "Авиабилеты".

kolonka2
Это поле также отобразится в развернутом Box.

kolonka3




Чтобы попасть в этот Box, нужно кликнуть на пиктограмму коробочки (см. картинку). В развернутом Box содержится подробная инфа об участнике и переписка с ним.

4

5. Подробнее об этом Box. Здесь у нас следующая важная инфа: статуc (stage), notes, развернутые комменты, прикрепленные файлы, напоминалка,кому предоставлен доступ (followers) и наконец "контакты из е-мейлов". Важная штука - если подвести курсор к мейлу клиента, то появится окошко, откуда можно перейти в "Визитку". Визитка - это профиль клиента в гугл-контактах, создаваемый автоматически после заполнения заявки.


5


6. Визитку клиента легко изменить, добавив туда собственные поля. Скажем, паспортные данные. Можно просто "Добавить примечание" в огромном поле.

Важно! Предполагается, что в визитке будет находится общая информация о клиенте, а в Box информация о клиенте, относящаяся к конкретному путешествию.

Клиентов можно разбивать на группы, если нужно (сейчас они в группе "Клиенты Клуба"). Можно создать группу "Гиды", "Партнеры".

Что круто - эти контакты синхронизируются с вашим телефоном (на Андроидах точно, на Айфонах не уверен - можно ли там добавить учетную запись Гугла?, даже на обычных телефонах - достаточно добавить учетную запись). Причем на телефон можно добавить несколько учетных записей - кроме личной еще и клубную. Внимание! На телефоне будут отображаться стандартные поля - фио, мейл, телефон, место проживания, примечания (большое поле). Все вручную добавленные поля на телефоне видны НЕ будут!



6


7. Это основное - пишите на alexandrkudin@yandex.ru или здесь в комментах, если будут вопросы.

8*. Здесь описание ситуации, когда заявку клиенту заполнять не нужно (он с вами тыщу раз ездил - зачем бюрократия, и прочее). Заявку все равно нужно заполнить, чтобы информация в базе была актуальной, но сделать это нужно будет Вам:))

Один важный момент, связанный с особенностью этой CRM. Она заточена под следующую схему работы: приходит письмо (или мы его отправляем - как сделал я), мы его открываем, нажимаем внутри письма кнопку Boxes, создаем Box c именем клиента, после чего в Box появляется ссылка на переписку и отдельно показывается е-мейл клиента (со ссылкой на визитку).


7


То есть, если нет письма клиенту или от него - то мы не сможем связать Box и визитку из "гугл-контактов".


Поэтому пришлось сделать следующее - после заполнения заявки во входящие автоматически падает письмо, из которого можно "выдернуть" е-мейл клиента (программа берет мейл из графы "отправитель" или "получатель") и добавить его в Box.

8


Вуаля, вот наш Box со ссылкой на переписку, емейл и визитку.


9

Красота

Оригинал взят у adagamov.info в «За чистые выборы»

Фото: Михаил Грачев

04.03.2012, Россия | Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова. Вход в школу, где располагаются избирательные участки №№ 550, 548, 549, украшен вот таким плакатом.

P.S. В твиттере мне пишут, что такие плакаты висят на каждом избирательном участке Кировского района Санкт-Петербурга.

M83

Один из хитов прошлого года, да и клип отличный. Создатели пишут, что он вдохновлен фильмами "Village of the Damned" 1960 года (видимо, культовый британский скай-фай) и "Близкими контактами третьего вида" Спилберга.

 

Шапито-шоу

Всем срочно в Шапито! Давненько я так не смеялся)) Посмотрел "Любовь и дружбу". В пятницу иду на "Уважение и сотрудничество" в 35 мм, 19:50. Смотреть можно в любом порядке. До встречи в кыно)